Naoe elmagyarázta Takayának, hogyha valaki meghal, a túlvilágra jut át, és ott a lelke megtisztul. Az emlékei és a személyisége eltűnik, majd a lélek újjászületik. De van, aki elkerüli a megtisztulást, illetve elutasítja azt, és így emlékeivel együtt e világban marad. Ez utóbbiak a "lélekváltók". Uesugi és Naoe is lélekváltó.
De Takaya ezt nem tudta megérteni. Bizonyítékot akart Naoétől, hogy valóban Uesugi Kagetora reinkarnációja-e. De Naoe elutasította kérését. Ehelyett megpróbálta megértetni vele, hogy fontos lenne a Takayában lakozó hadvezért előhívni, és a segítségét kérni a harcra. Mégpedig Takeda Shingen ellen.
Eközben Yuhikót (aki valójában Takeda Sanjou reinkarnációja) meglátogatja a korházban Kousaka, és Yuzururól beszélgetnek. (Kiderül, hogy Sanjou Takeda Shingen felesége volt.)
Hazafelé Naoe beszámol Takayának, hogy Shingen meg akarja szerezni Yuzuru testét. Habár Naoe egy karperecet rakott Yuzurura, az csak egy ideig tartja a lelket sakkban. Tehát Yuzuru nagy veszélyben van! És ezért kérte Naoe Kagetora Segítségét. Takaya még mindig tiltakozik az ellen, hoy benne lenne ennek a hadvezérnek a lelke, de segíteni akar barátjának. Mindketten elmennek Yuzuruhoz.
Eköztben Sanjou elvarázsolta Morinót, így a szolgájává vált, és azt parancsolta neki, hogy vegye le Yuzururól a karperecet.
Takeda Naoe felügyeletére bízta Yuzurut. Minden rendben is ment, majd az elvarázsolt Morino azt mondta Takayának, hogy Yuhiko valamit mondani szeretne neki. Takaya el is rohant. Naoe pedig - az iskola kapujában Yuzurut várva - találkozott Kousakával, és harcolni kezdtek. Naoe lassan rájött, hogy ez csak egy elterelő manőver.
Ez időtájt Morino és Yuzuru az osztályteremben találkoztak, ahol levette a fiúról a karperecet.
Takaya megtudta Yuhikótól (pontosabban Sanjoutól), hogy becsapta, és visszarohant az iskolába. De addigra Yuzuru eltűnt, és Takeda Shingen személyiségével a Matsumoto várhoz ment Sanjou kíséretében.