Ougi Takaya (a főszereplő) barátja, Narita Yuzuru néha furcsán viselkedik (pl.: elver három diákot, pedig ezt sosem szokta csinálni, sőt fordítva szokott elsülni a dolog. ^^) Ráadásul nem is emlékszik arra, mi történt vele ekkor. Egyik nap Yuzuru házában szellemek jelennek meg, majd egy ismeretlen férfi elűzi őket, és a fiúra egy karperecet ad, ami megvédi a benne lakozó másik lélektől. Nem sokkal utána Takaya és osztálytársa, Morino Saori meglátogatja Yuzurut (út közben pont találkoznak az idegennel).
Hazafele jövet egy nővel (Yuhiko-val) is találkoznak, akit furcsa lángok lepnek el. Nem ég meg, és a korházban magához térve nem is tud ezekről a lángokról. Ráadásul (elvileg!) amnéziás.
Másnap Yuzurut és Morino-t iskolába menet egy másik idegen (Kousaka Masanobu Danjounosuke) megmenti (brutálisan) az előző nap megvert három férfitől, majd nagyúrnak nevezi Yuzurut. A karperecet látva megértette a fiú furcsállását.
Eközben Takayát az első idegen látogatja meg az iskolában, és egy tóhoz vezeti, ahol elmondja, hogy itt egy nagy és véres háború folyt, és a háborúban jelenlevő egyik hadvezér (Uesugi Kagetora) lelke reinkarnálódott a főszereplőnkben. (Kiderül az is, hogy az idegent Naoe Nobutsunának nevezik.)